Toto et Otto sont de bons amis. Ils se ressemblent beaucoup et aiment les mêmes choses, jusqu’au jour où Toto décide de grimper à un arbre et grignoter des feuilles toute la journée, alors qu’Otto se met à creuser et creuser dans le sol. Peu après, Otto s’aperçoit avec tristesse que son ami s’est transformé en un joli papillon alors que lui n’est qu’encore un simple ver. Otto ne sait-il pas que son travail contribue à la subsistance de son ami?
Une merveilleuse histoire sur l’amitié et l’acceptation des diff érences.