Sophie trouve sa tante Noël bien mystérieuse. D’abord, elle porte un manteau rouge bordé de fourrure blanche et, à son cou, une clef en diamant. Sa drôle de tante lui rappelle toujours « qu’il vaut mieux donner que recevoir ». Mais plus étrange encore, chaque année, après l’Halloween, sa tante Noël part en « voyage d’affaires » pour ne revenir qu’à la Saint-Valentin... Cette année, Sophie décide qu’il est temps de découvrir le secret de sa tante. Elle entre sans bruit dans son appartement, se cache dans une boîte et part elle aussi en « voyage d’aff aires »...